Нью-Йорк. Молодой герцог Ротстон (Девлин Сент-Джеймс прим.) обвинен в совращении сестры (Вероника Лонгрен прим.) своего лучшего друга Дилана Лонгрена. Молодой человек, защищая честь своей сестры вызывает герцога на дуэль. Во избежании смертей,Ротстон по наставлению своей бабушки герцогини Люсинды Сент-Джеймс скрывается в деревушке близ Нью-Йорка под видом обычного конюха. Но на этом проблемы Девлина не заканчиваются, и он встречает юную дочь графа Меган д'Аркур. Им нравится подкалывать друг друга, подшучивать, пока оба внезапно не понимают, что влюблены.